Nach einem traumatischen Zwischenfall während seines Praktikums wird der junge Medizinstudent James Hayman (Namir Smallwood) für einen Neuanfang in ein ländliches Krankenhaus versetzt. Dr. Harrison (Bühnen- und Filmveteran Michael Potts) bemerkt, dass James Probleme hat und Schwierigkeiten hat, eine Beziehung zu seinen Patienten aufzubauen. Er schlägt ihm vor, einen Kurs zu besuchen, der sich auf das richtige Benehmen am Krankenbett und die Pflege tieferer Beziehungen zu seinen Patienten konzentriert. Dämonen aus James‘ Vergangenheit holen ihn ein, als er sich mit dem Fall eines jungen Asthmapatienten (Sidney Flanigan, NEVER SOMETIMES ALWAYS) mit mysteriösen Symptomen beschäftigt. Sein Bezug zur Realität beginnt zu schwinden, als seine verstörenden Albträume, angstgetriebenen Spekulationen und körperlichen Verletzungen mit der harten Realität der medizinischen Welt kollidieren. Regisseur Alex Thompson versammelt in dieser Fortsetzung von SAINT FRANCES – und seinem Vorgänger THE LIGHT OF THE SPIRIT – ein starkes Ensemble erfahrener Charakterdarsteller in dieser humanistischen und unkonventionellen Vision des Genres.